Москва 1930-х. Известный драматург оказывается в опале: его пьесу снимают с постановки, а самого исключают из литературного сообщества по обвинению в антисоветских настроениях. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой — женщиной невероятной красоты, глубоко несчастной в своём браке. Между ними вспыхивает страсть, дарующая обоим надежду и утешение.
Их отношения вдохновляют драматурга на создание нового произведения, где прототипами героев становятся реальные люди из его круга. Особое место среди них занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян загадочным иностранцем, поразившим воображение автора своей мистической аурой и необычным поведением.
