Нижний Новгород, лихие девяностые. Два заурядных бандита, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередное задание — доставить в город химика, мастера по изготовлению белого порошка — заканчивается полным провалом. Но Михайлович, вопреки ожиданиям, даёт подчинённым шанс искупить вину.
Новое поручение кажется простым: обменять в указанной конторе чемодан с деньгами на такой же, набитый наркотиками. Однако на выходе героев уже поджидает засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — по наводке местного «оборотня в погонах» готовятся кинуть людей Михалыча и забрать всё себе.
